一、項(xiàng)目基本情況

1.采購單位：青島城投新能源投資有限公司

2.服務(wù)名稱：光伏項(xiàng)目資產(chǎn)并購財(cái)務(wù)顧問服務(wù)

3.項(xiàng)目概況：

交易標(biāo)的：交易標(biāo)的為國內(nèi)共計(jì)5個(gè)項(xiàng)目公司的100%股權(quán)，該批項(xiàng)目公司對應(yīng)的項(xiàng)目為位于山東省的5個(gè)共144MW集中式光伏項(xiàng)目，以上項(xiàng)目均于2014年至2015年期間完成并網(wǎng)投產(chǎn)。該批項(xiàng)目合并口徑總資產(chǎn)約16億元。

交易進(jìn)度及主要步驟：截至目前交易雙方已明確交易意向，并就交易價(jià)格及付款方式主要交易條件達(dá)成初步共識。雙方計(jì)劃盡快完成盡職調(diào)查等相關(guān)工作，完成本次交易。

4.服務(wù)期限：自合同簽訂日起至項(xiàng)目交易完成，具體以采購單位通知為準(zhǔn)。

5.服務(wù)地點(diǎn)：交易雙方及各項(xiàng)目所在地。

6.采購預(yù)算：48萬元。

二、報(bào)價(jià)單位資格要求

1.報(bào)價(jià)單位是中華人民共和國境內(nèi)注冊的具有獨(dú)立法人資格的公司或經(jīng)總公司授權(quán)的分支機(jī)構(gòu)，且經(jīng)營范圍應(yīng)包括咨詢或咨詢類服務(wù)內(nèi)容；

2.具有自2017年1月1日至今（以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)）至少一項(xiàng)投資并購財(cái)務(wù)顧問或財(cái)務(wù)盡調(diào)咨詢服務(wù)業(yè)績；

3.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報(bào)價(jià)。

三、財(cái)務(wù)顧問工作范圍

財(cái)務(wù)顧問工作范圍主要包括以下：

（一）盡職調(diào)查的過程管理及協(xié)調(diào)

1.協(xié)調(diào)安排我公司另外聘請的盡職調(diào)查、審計(jì)、評估團(tuán)隊(duì)的工作，并對盡職調(diào)查的進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控；

2.協(xié)助我公司為管理層訪談做準(zhǔn)備，并為管理層訪談及溝通提供現(xiàn)場支持；

3.及時(shí)將盡職調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總，并與我公司及交易各方溝通，以尋求對策。

（二）目標(biāo)公司估值分析及報(bào)價(jià)協(xié)助

1.評價(jià)所取得的信息并根據(jù)取得的信息進(jìn)行財(cái)務(wù)分析；

2.定性分析電力市場化交易政策及趨勢；

3.根據(jù)取得信息運(yùn)營假設(shè)，通過各方面進(jìn)行價(jià)格分析；

4.建立一套彈性財(cái)務(wù)分析模型，其中包含價(jià)值驅(qū)動(dòng)主要因素和財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)；

5.根據(jù)不同的運(yùn)營和財(cái)務(wù)假設(shè)分析關(guān)鍵假設(shè)對不同的價(jià)格區(qū)間的影響；

6.根據(jù)行業(yè)公司倍數(shù)和歷史交易分析進(jìn)行價(jià)格比對；

7.對本次并購交易形成整體投資分析報(bào)告；

8.結(jié)合項(xiàng)目和對手方情況，協(xié)助制定報(bào)價(jià)策略。

（三）股權(quán)收購協(xié)議談判

1.協(xié)助我公司根據(jù)盡職調(diào)查的主要發(fā)現(xiàn)對賣方就交易條款進(jìn)行談判，其中主要包括：價(jià)格、交易架構(gòu)和主要交易文件條款（比如交易陳述與保證，賠償，中止條款，結(jié)束日期及排他性相關(guān)的條款等）；

2.協(xié)助并促進(jìn)對談判結(jié)果有最終影響力的主要決策者/目標(biāo)公司股東之間的對話；

3.指導(dǎo)談判過程中的策略和技巧，包括在談判全過程中協(xié)調(diào)目標(biāo)公司及其委任顧問及管理層；

4.對交易的相關(guān)選擇進(jìn)行指導(dǎo)，例如可能的交易架構(gòu)，投資意向的主要條款和條件，談判采取的技巧和方法等；及在談判過程中對談判技巧和策略提供實(shí)時(shí)建議直至談判結(jié)束；

5.協(xié)同我公司的法律團(tuán)隊(duì)，審閱交易相關(guān)文件，例如《股權(quán)收購協(xié)議》（或《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》）、《股東協(xié)議》或其他交易相關(guān)文件。

四、合同主要條款

（一）付款方式

合同簽訂且服務(wù)單位出具最終版整體投資分析報(bào)告，并經(jīng)采購單位確認(rèn)后，需向采購單位開具總合同金額60%的稅率為6%的增值稅專用發(fā)票，采購單位收到發(fā)票后15個(gè)工作日內(nèi)支付總合同金額的60%。

服務(wù)單位協(xié)同我公司的法律團(tuán)隊(duì)審閱股權(quán)收購協(xié)議等交易相關(guān)文件，出具審閱意見，并經(jīng)采購單位確認(rèn)后，服務(wù)單位需向采購單位開具總合同金額40%的稅率為6%的增值稅專用發(fā)票，采購單位收到發(fā)票后15個(gè)工作日內(nèi)支付總合同金額的40%。

（二）團(tuán)隊(duì)人員配置要求

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1名，需具備豐富的新能源電力項(xiàng)目投資并購經(jīng)驗(yàn)或豐富的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)經(jīng)驗(yàn)；除項(xiàng)目負(fù)責(zé)人外仍需配備至少2名工作人員。

五、報(bào)價(jià)要求

1.報(bào)價(jià)應(yīng)為含稅全包價(jià)，包括提供相關(guān)服務(wù)的所有費(fèi)用；

2.合同價(jià)格形式：固定總價(jià)；

3.報(bào)價(jià)不得高于采購預(yù)算金額，且應(yīng)滿足本詢價(jià)采購公告報(bào)價(jià)單位資格要求及其他要求，否則報(bào)價(jià)無效。

4.報(bào)價(jià)文件資料：

（1）確認(rèn)函（見附件1）

（2）報(bào)價(jià)單（見附件2）

（3）營業(yè)執(zhí)照副本

（4）同類項(xiàng)目實(shí)施情況一覽表（見附件3）

以上材料需左側(cè)雙釘裝訂成冊，其中第（1）、（2）、（4）條需按照附件格式要求打印并加蓋公章，第（3）條可提供原件或復(fù)印件，如提供復(fù)印件須加蓋公章。

六、評分方式

1.本次采購采用綜合評分法。

評分委員會(huì)應(yīng)根據(jù)各報(bào)價(jià)單位的報(bào)價(jià)材料按照評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分，并按最終得分照從高到低的順序進(jìn)行排序。當(dāng)報(bào)價(jià)單位最終得分相同時(shí)，報(bào)價(jià)更低者居前。以排名第一的報(bào)價(jià)單位為本項(xiàng)目服務(wù)方。

2.評分標(biāo)準(zhǔn)

評分因素	分?jǐn)?shù)	評審標(biāo)準(zhǔn)
報(bào)價(jià)	35分	以各有效報(bào)價(jià)的平均值作為評分基準(zhǔn)價(jià)。各有效報(bào)價(jià)最終報(bào)價(jià)低于或等于評分基準(zhǔn)價(jià)的得35分；每高于1％扣0.5分（不足1％按1％計(jì)）。扣完為止。 超過最高限價(jià)的，作廢標(biāo)處理。
同類業(yè)績	30分	自2017年1月1日至今，報(bào)價(jià)單位完成的境內(nèi)外新能源電力項(xiàng)目投資并購財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，每項(xiàng)得5分，本項(xiàng)累計(jì)不超過30分；報(bào)價(jià)單位完成的境內(nèi)外新能源電力項(xiàng)目財(cái)務(wù)盡調(diào)服務(wù)，每項(xiàng)得2分，本項(xiàng)累計(jì)不超過10分；報(bào)價(jià)單位完成境內(nèi)外其他行業(yè)財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，每項(xiàng)得1分，本項(xiàng)累計(jì)不超過10分。以上全部業(yè)績總計(jì)滿分不超過30分。 同類項(xiàng)目業(yè)績提供服務(wù)合同、出具的報(bào)告等相關(guān)證明材料的關(guān)鍵頁（合同封面、簽字頁、可說明服務(wù)內(nèi)容相關(guān)頁等）復(fù)印件并加蓋公章，否則業(yè)績不予認(rèn)定。
企業(yè)資質(zhì)	35分	在中國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)官網(wǎng)（https://www.cicpa.org.cn/xxfb/news/202209/t20220920_63681.html）發(fā)布的“2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評價(jià)百家排名信息”，排名前五得35分，排名第六至第十的單位得25分，排名第十一至第二十的單位得15分，除以上排名入圍的單位得10分，其余不得分。 報(bào)價(jià)單位須是以上排名中的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對應(yīng)的咨詢服務(wù)實(shí)體，否則企業(yè)資質(zhì)不予認(rèn)定。

七、報(bào)價(jià)截止時(shí)間、形式

1.報(bào)價(jià)截止時(shí)間：2024年1月2日9 ：00。

2.報(bào)價(jià)形式：報(bào)價(jià)文件可采取郵寄或現(xiàn)場遞交的形式。

報(bào)價(jià)文件需按照附件4格式進(jìn)行密封，并在第1條所示報(bào)價(jià)截止時(shí)間前將報(bào)價(jià)材料送達(dá)到第3條所示郵寄地址。如未在報(bào)價(jià)截止時(shí)間前送達(dá)則報(bào)價(jià)無效。

3.郵寄地址：青島市嶗山區(qū)香港東路195號上實(shí)中心T2城投大廈15樓。

八、公告期限

自本項(xiàng)目公告發(fā)出之日起至報(bào)價(jià)截止時(shí)間止。

九、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：曲科??????????????????

聯(lián)系電話：0532-67781975

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采購單位：青島城投新能源投資有限公司

?2023年12月29日

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附件、表格詳見鏈接：

/光伏項(xiàng)目資產(chǎn)并購財(cái)務(wù)顧問服務(wù)詢價(jià)采購公告.pdf?

/光伏項(xiàng)目資產(chǎn)并購財(cái)務(wù)顧問服務(wù)詢價(jià)采購公告.docx?

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